Questa pubblicazione raccoglie in un doppio cd le esibizioni del Miles Davis Quintet – con Wayne Shorter, Chick Corea, Dave Holland e Jack DeJohnette – a Roma (Teatro Sistina) e Copenhagen (Tivoli Koncertsal) nell’autunno del 1969. Miles Davis avrebbe poi raccontato nella sua autobiografia: "Dopo che abbiamo finito In a Silent Way, ho portato la band sulla strada; Wayne, Dave, Chick,
e Jack DeJohnette ora erano il mio gruppo. Vorrei che questa band avesse registrato dal vivo perché era spettacolare. Credo che Chick Corea e poche altre persone avessero registrato alcuni dei nostri spettacoli dal vivo, ma la Columbia perse tutto”. Sebbene Miles non ne fosse a conoscenza, la maggior parte delle esibizioni del gruppo in Europa (come quelle qui proposte) sono state registrate da TV e radio locali. Queste registrazioni non hanno ovviamente una qualità audio comparabile con quella contemporanea, tuttavia sono un documento preziosissimo della musica di Miles di quel periodo e delle straordinarie esibizioni del suo quintetto.